电子设备、仪器和元件行业:电子6月台企增长强势,LED、半导体、PCB及被动器件等表现佳

 本周重点关注:6月台企增长强势,LED、半导体、PCB及被动器件等表现佳
    本周台湾电子企业陆续公布了2014年6月的运营数据,根据我们所划分的29个子行业的营收数据监测,营收持续回升。29个子行业中有22个子行业为同比正增长,比上月增加2个。其中同比涨幅超过20%的行业有中小尺寸LCD企业、软板、IC设计企业、LED芯片、LCD模组企业、LED封装,涨幅分别为54.20%、46.69%、38.49%、31.02%、27.19%、24.39%;同比涨幅超过10%的行业还有7个,分别是IC封测企业、贴片电阻企业、IC载板、触控面板及ITO企业、晶圆制造企业、主板企业、铝电解电容企业。29个子行业中有7个子行业同比下跌。其中跌幅超过10%的为手机企业,跌幅为-13.06%。
    本周行业热点
    GARTNER与IDC发布美国地区2季度PC出货量数据;三星电子CEO如何应对利润下滑?盯准4G及可穿戴;AndroidL将会为手机带来额外36%的续航提升;半导体厂下重本筑起高墙;为对抗台积电打下根基!英特尔获PanasonicLSI订单;LED为智能而生“聪明灯泡”物联网化成趋势;台LED厂6月营收亮眼晶电连创4月新高。
    下周观点
    本周台厂数据显示,行业景气度在6月份的淡季依然维持高位,半导体、LED、PCB及被动器件走势较强,因此我们认为整个电子行业具有持续景气的趋势,上周的行业群体性下跌带来的是重新布局的机遇。我们坚定看好新能源应用带来电容行业的新机遇,看好超级电容龙头江海股份与薄膜电容龙头法拉电子。
    LED行业芯片与照明两端值得看好,重点推荐基本面拐点的德豪润达,芯片龙头三安光电。消费电子坚定看好蓝宝石产业链龙头大族激光以及金属机壳龙头长盈精密。半导体产业链长期看好,看好IC封装龙头长电科技。军工电子方面看好从组件到武器系统的高德红外。
    本周市场表现
    本周申万电子指数跑输大盘1.68%,申万电子PE(TTM整体法)值为47.19,相比上周下降1.2。

http://www.gxdianzi.com   钽电容  AVX代理商 提供